Salesforceに新規レコードを作成
Author: Kanako Takei
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この記事では、Salesforceと連携して新規レコードデータを作成する方法について紹介します。
【できるようになること】
- SalesforceCreateRecordを利用
- Salesforceのレコードを自動で作成
Salesforceの新規レコード作成
下記手順にてワークフローを設定します。
今回は「株式会社チュートリアル」の取引先(Account)レコードを作成する設定をします。
- コネクションページからSalesforceのコネクションを登録します。
連携手順:Salesforceと連携
- アクション一覧から「SalesforceCreateRecord」アクションをドラッグ&ドロップします。
- プロバイダID:パラメータ右横の「プロバイダIDを選ぶ」から選択します。
- オブジェクト名:レコードを作成するオブジェクトの名前を入力します。
【例】取引先オブジェクト:Account - 作成データ:作成する項目名と値を設定します。設定は以下のようにオブジェクト形式で記述します。(オブジェクト形式とは上記オブジェクト名とは別の用語です。詳細はこちらをご参照ください。)
{ 項目名: 値,項目名: 値}
※Salesforceのオブジェクト名や項目名は、Salesforceのオブジェクトマネージャーから確認することができます。詳細はこちらの記事をご参照ください。
# レコードを作成する +salesforce_create_record_1: action>: SalesforceCreateRecord provider: sfdc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx object: Account data: "{\n \"Name\": \"株式会社チュートリアル, \n \"BillingState\": \"東京都\", \n \"BillingCity\": \"中央区\", \n \"BillingStreet\": \"日本橋蛎殻町1丁目 13-7日本橋人形町プレイス5F\", \n \"Phone\": \"0356140090\"\n}\n" meta: display: provider: type: chip label: 'Salesforce (xxxxx@tutorial.co.jp)' icon: salesforce
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